2022-10-30日消息
-
周末要闻:
1、上交所10月28日晚间发布消息，经中国证监会批准，10月31日(周一)，首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。10月28日晚间，14家做市商共发布了50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票。其中22家为科创50成份股，权重占比达到67%，这些股票成为首批科创板做市的参与者。
点评:券商具备直接与上市公司沟通的优势，对公司的研究相对更清晰、透彻，可以为普通投资者研究相关公司并给出合理定价，降低不理智的投资行为带来市场波动的风险，增强市场的稳定性。同时，做市商可以显著提高市场流动性，从而激发市场活力，促进资本市场的健康发展。
2、11月3日(周四)，美联储将公布利率决议。据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为6.3%，加息75个基点的概率为93.7%;到12月累计加息100个基点的概率为零，累计加息125个基点的概率为47.6%，累计加息150个基点的概率为49.5%。
点评:周五公布的数据显示，美国9月核心PCE物价指数环比上涨0.5%，符合预期，同比增长5.1%，稍低于预期值5.2%。虽然通胀依旧处于高位，但基本符合预期，经济经济状况保持相对稳定。十一月加息75基点概率仍然较高，美国对全球资本的虹吸效应仍在演绎，国内市场目前在经历一波对未来不确定和恐慌性的资本流出，估值重构需要点时间，但不会太远。
3、10月28日，国务院关于金融工作情况的报告提请十三届全国人民代表大会常务委员会第三十
人民银行行业具
纲就金融工作情况进行了报告。关系到资本市场的核心要点:
今后一段时期，我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策，维护币值稳定。
加强预期管理，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
依法将各类金融活动全部纳入监管，加强对非法金融活动的认定，严厉打击“无照驾驶”行为。
稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改，实施常态化监管，既坚持“两个毫不动摇”，支持资本依法依规开展投融资活动，又坚决防止资本无序扩张。
研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。
坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，加强资本市场基础制度建设，适时全面实行股票发行注册制，进一步提高上市公司质量，壮大各类中长期投资力量，强化投资者保护。
推动境外上市备案制度落地实施，支持符合条件的企业境外上市。
保持房地产融资平稳有序，满足刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产发展新模式。
点评:目前市场状态下，剔除“出逃”的资金，国家政策支持、国家安全是投资的一大主线，未来仍将继续演绎。
4、创出十年新高价格的光伏上游多晶硅领域再次迎来高层聚焦。国家发改委网站10月28日发布国家发改委办公厅、国家能源局综合司《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》强调多措并举保障多晶硅供应能力，旨在纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力，支撑我国清洁能源快速发展。值得注意的是，《通知》还明确提出企业主动将多晶硅价格控制在合理区间的支持政策:鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平，在遵循公平竞争原则前提下，结合市场供需形势、生产成本及合理利润水平等因素，引导多晶硅等产品价格维持在合理区间，相关企业可享受政府支持政策，纳入政府及行业重点企业支持政策清单。
点评:第四季度是光伏行业的传统装机旺季，也是上游供需关系的关键临界点。行业分析机构PVI nfoLink数据显示，硅料新产能在四季度将迎来环比25%甚至以上的产能增幅，该增幅亦将成为2020年至今、三年来的季度环比最大增幅，同时硅料有效产量方面也即将迎来比较明显的上升。总体平衡来看，硅料供应已经不紧张。主要下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采购的企业不要再到零售市场抢料。预计未来涨价不会延续，利好中下游行业。
5、10月28日，农业农村部在京召开生猪生产供应视频调度会，安排部署下一阶段生猪稳产保供工作。会议强调，要加强生猪生产形势研判，多措并举确保元日、春节期间猪肉市场稳定供应。农业农村部副部长马有祥出席会议并讲话。会议指出，当前生猪基础产能稳固，能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升，预计今后几个月生猪上市量将稳定增加，保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实的基础。
点评:本轮猪肉价格的快速上涨，并不类似于19年非洲猪瘟时期因生猪存栏快速收缩导致的价格上行压力，本周公布的三季度生猪存栏稳定于合理充足水平。上涨主要是因为部分养殖企业在亏损一年半后形成集中性的压栏惜售动机，导致三季度生猪出栏速度明显放缓，令短期猪肉供给偏紧。预计猪肉价格难以持续上涨，年底前或见到一轮明显的回落过程，控通胀举措推进。
6、在全球贸易复苏的大背景下，特种贸易船只的全球需求缺口今年来越发明显，相关细分行业也开始逐渐聚拢人气。船舶市场火热全貌仍难一言以敝。今年以米，随看能源运输礼汽车运输费片水涨船高，LNG(液化天然气)、PCTC(纯汽车运输船)等特种船只全球供需矛盾日益加大，订船，改船，提价等消息不绝于耳，而国内承接的高端特种船型订单数据逐步增加，出现大量一船难求的局面。
点评:受地缘政治等因素影响，能源需求成为欧洲的痛点，而能源供给受制于供给和运输，同时面临着在役船型面临退役的估计占比30%，能源供给紧缺导致能源失衡，助推船需求和运输价格。叠加船达峰早干碳达峰，可以关注相关油运和船舶企业的长期投资机会。
投资有风险，入市需谨慎!
2022年10月30日18:47
百度网盘·笔记